新线索
1
刚进入池子，优先完成首轮联系。
管道总览
先看线索在哪一层堆积，再决定今天是追到店还是追签单。
这一页把“线索状态”和“转化阶段”拆开看。先知道卡在哪里，再分配跟进动作。
线索状态
看新线索、已联系、已到店和已成交的分布。
已联系
2
已经接上但还没推进到到店。
已到店
2
最值得继续追成交的一层。
已成交
1
可以转入复购和转介绍。
转化阶段
看咨询、到店、签单和复购推进到哪一步。
咨询中
1
先确认需求、预算和目标。
待到店
1
重点盯预约和出席率。
签单阶段
2
最接近成交，别让它冷掉。
复购阶段
2
适合接续费和高频消费。
今日重点
今天先跟谁、先推哪一单，这里直接给出优先级。
把“未结案线索”和“还在推进的转化记录”放在一起看，团队每天直接照着跟。
优先跟进
先处理还没流失、也还没成交的人和单。
1
Sofia
新线索 · wechat · 体验课预约
2
Mia
已联系 · douyin · 训练后恢复饮品
3
Lina
已到店 · xiaohongshu · 体态改善
4
体验课转私教月卡
咨询中 · 预计签单 1680.0
5
28天新手力量营
待到店 · 预计签单 1299.0
6
轻食套餐
复购阶段 · 预计签单 196.0
管道判断
把总量、收入和签单额一起看。
当前总线索 6 条，其中已到店 3 条，先把到店后的成单动作盯紧。
线索到成交转化率 50.0%，已成交收入 2147.0，还在推进中的预估签单额 3175.0。
当前跟进中的转化记录 3 条，建议每天回看一次阶段和下次动作。
当前已成交收入 2147.0，跟进中的预估签单额 3175.0。
录入表单
线索入库和转化入库分开录，后面复盘才不会混。
左边记录客户线索，右边记录成交推进。两张表一起用，才会形成完整闭环。
新增客户线索
记录线索来源、状态、兴趣点和第一次触达时间。
新增转化记录
记录产品、阶段、签单状态和收入。
台账
线索库和转化库沉在同一个前台里，复盘时不用跳来跳去。
上面负责录，下面负责看。后面要做诊断、复盘和转介绍规则，都会基于这两张台账继续长。
客户线索库
按时间倒序查看最近新增和最近跟进的线索。
| ID | 首次触达 | 业务线 | 平台 | 客户 | 联系渠道 | 状态 | 兴趣题材 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026-04-14 | 健身 | Sofia | 微信 | 新线索 | 体验课预约 | 由私域回流，等待首次沟通。 | |
| 2 | 2026-04-13 | 咖啡餐食 | douyin | Mia | 微信 | 已联系 | 训练后恢复饮品 | 从抖音恢复饮品内容进入私信。 |
| 1 | 2026-04-12 | 健身 | xiaohongshu | Lina | 私信 | 已到店 | 体态改善 | 看了体态评估内容后咨询体验课。 |
| 5 | 2026-04-11 | 咖啡餐食 | xiaohongshu | Emma | 评论区 | 已到店 | 高蛋白早餐拿铁 | 评论区咨询后已到店。 |
| 3 | 2026-04-10 | 健身 | douyin | Ava | 私信 | 已联系 | 新手力量训练 | 来自抖音力量训练内容。 |
| 6 | 2026-04-09 | 咖啡餐食 | meituan | Nora | 到店咨询 | 已成交 | 恢复饮品套餐 | 通过美团套餐到店后转成稳定复购。 |
转化数据库
按时间倒序查看咨询、签单和复购推进。
| ID | 业务线 | 平台 | 关联线索 | 产品 | 阶段 | 状态 | 收入 | 签单额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 咖啡餐食 | meituan | 6 | 恢复饮品周卡 | 复购阶段 | 已成交 | 168.0 | 168.0 | 美团客已进入复购阶段。 |
| 5 | 咖啡餐食 | xiaohongshu | 5 | 早餐拿铁轻食月卡 | 签单阶段 | 已成交 | 299.0 | 299.0 | 已由单次消费转成月卡。 |
| 4 | 健身 | 4 | 体验课转私教月卡 | 咨询中 | 跟进中 | 0.0 | 1680.0 | 刚进入咨询阶段，尚未到店。 | |
| 3 | 健身 | douyin | 3 | 28天新手力量营 | 待到店 | 跟进中 | 0.0 | 1299.0 | 已邀约到店，等待二次跟进。 |
| 2 | 咖啡餐食 | douyin | 2 | 轻食套餐 | 复购阶段 | 跟进中 | 98.0 | 196.0 | 已到店两次，还在观察复购。 |
| 1 | 健身 | xiaohongshu | 1 | 体验课转月卡 | 签单阶段 | 已成交 | 1680.0 | 1680.0 | 体验后当天成交。 |